”似道不知所为，下殿，举笏谢万里曰：“微云，似道几为千古罪人！”然以此益忌之。帝在经筵，每问经史疑义及古人姓名，似道不能对，万里常从旁代对，王夫人稍知书，帝语夫人以为笑。似道闻之，积惭怒，谋逐万里，万里亦四上疏求退，及以资政殿大学士奉祠。
蒙古许衡以病告，安图亲候其馆，与语良久，既还，念之不释。蒙古主谕衡曰：“安图尚幼，未更事，卿辅导之。汝有嘉谟，当先告之以达，朕将择焉。”衡对曰：“安图聪敏，且有执守，告以古人所言，悉能领解，臣不敢不尽心。但虑中有人间之则难行，外用势力纳入其中则难行。臣入省之日浅，所见如此。”蒙古主命衡五日一赴省议事。
二月，丙寅，蒙古以廉希宪为中书平章政事，张文谦为中书左丞，史天泽为枢密院副使。时诸势家言有户数千当役属为奴者，议久不决。文谦请“以乙未岁户帐为断，奴之未占籍者，归之势家可也；其馀良民，无为奴之理。”议遂定。
癸未，蒙古主如上都。
甲申，蒙古罢西夏行省，立宣慰司。
辛卯，诏左右史循旧制立侍御坐前。
三月，乙巳，诏：“郡守为任两年，方别授官。”
夏，四月，丁卯，蒙古五山珍御榻成，置琼华岛广寒殿。
壬午，参知政事姚希得罢。
甲申，侍御史程元岳上言：“帝王致寿之道在修德，后世怵邪说以求之，往辙可鉴。修德之目有三：曰清心，曰寡欲，曰崇俭，皆致寿之原。”帝嘉纳之。
五月，丙午，蒙古诏：“凡良田为僧所据者，听蒙古人分垦。”
甲寅，以王龠参知政事，留梦炎同知枢密院事，刑部尚书包恢签书枢密院事。恢所至以严为治，破豪猾，去奸吏，治蛊狱，政声赫然。经筵奏对，诚实恳切，至身心之要，未尝不从容谆至，帝比为程颢、程颐。
陈宗礼进读《孝宗圣训》，因言：“安危治乱，第起于念虑之间。念虑稍差，祸乱随见，天下之乱，未有不起于微而成于著。”又言：“不以私意害公法，乃国家之福。”帝曰：“孝宗家法，惟赏善罚恶为尤谨。”宗礼曰：“有功不赏，有罪不罚，虽尧、舜不能治天下，诚不可不谨也。”旋擢礼部尚书。宗礼乞奉祠，帝曰：“岂朕不足与有为耶！”遂予郡。
六月，丁卯，蒙古封皇子纳穆哈为北平王。
丙子，蒙古立漕运司。
戊寅，蒙古命山东统军副使王仲仁督造战船于汴。
壬午，以衢州饥，命守令分劝诸籓邸，发廪助之。
史馆检阅慈溪黄震轮对，言时弊：曰民穷，曰兵弱，曰财匮，曰士大夫无耻。请罢给僧道度牒，使其徒老死即消弭之，收其田
